В праздничный Рождественский вечер вся семья Стельбаум занята розворачиванием подарков. Вместе с другими подарками, семилетняя Мэри получила очень необычный подарок от своего крестного Дроссельмейера, который совсем не похож на другие подарки. Это деревянная игрушка – Щелкунчик. На самом деле Щелкунчик – это племянник Дроссельмейера, которого прокляла злая мадам Мышь. Чтобы развеять колдовские чары, Щелкунчик должен завоевать любовь Мэри и победить ужасного семиголового Мышиного Короля...