История о маленькой девочке Златовласке для удобства родителей разделена на две части. В первой части Златовласка отправляется без разрешения за грибами, попадает в заколдованный лес с говорящими зверями и знакомится с семейством медведей, в чьем домике она случайно уснула. Во второй части Златовласка спасает своих друзей медведей от злого хозяина цирка, похитившего их и заковавшего в цепи. Ей помогает добрый клоун и огромная горилла...