В городке Ньювилл происходят странные события. Разгромлена лаборатория эксцентричного ученого Доктора Айленда, его пес по кличке Ленни исчез... В это же время на другой стороне города Зак Дилан переживает самый плохой день в своей жизни. Высмеянный одноклассниками и отвергнутый Бэкки Грин, он плетется домой. Проходя по парку, мальчик встречает потерявшегося пса, и решает оставить его себе. Каково же было удивление Зака, когда пес начинает говорить!.. Но, вот, тут-то и начаинается самое интересное. За мальчиком охотятся головорезы, и ребенку с собакой приходится бежать. За этим стоит уужасный и гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Доктора Айленда... Он методично похищает маленьких детей для своих тайных опытов, решив завладеть целым миром. Ленни и его друзья собираются помешать его страшному замыслу...